[DIGITAL Business Africa] – D’après les derniers chiffres de l’ARTP au Sénégal au 30 septembre 2023, ORANGE reste le leader de la téléphonie mobile au Sénégal. Ceci avec 12.559.569 d’abonnés. Il est suivi d’EXPRESSO, avec 3.735.527 d’abonnés.
DIGITAL BUSINESS AFRICA puise dans ce rapport de l’ARTP et vous présente les grandes lignes et les chiffres clés du marché des télécoms et de l’internet au Sénégal.
Au Sénégal, le parc de lignes de téléphonie mobile ne cesse de progresser, pour atteindre 22.241.890 lignes au troisième trimestre 2023. Cette progression de 1,50% du nombre de lignes de téléphonie mobile des opérateurs est imputable à l’accroissement des lignes prépayées (1,41%) et post payées (7,05%).
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui permet de mesurer le niveau d’utilisation ou d’accès aux services de téléphonie mobile au Sénégal est estimé à 123,34% au troisième trimestre 2023, contre 123,54% au trimestre précédent soit une baisse de 0,22 point de pourcentage.
Le nombre de lignes de téléphonie mobile (22.9241.890), largement supérieur à la population sénégalaise (18.032.473) est expliqué par le phénomène multi SIM (un client possédant plusieurs cartes SIM).
Évolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur
L’évolution des parcs de lignes de téléphonie mobile des opérateurs titulaires de licence globale renseigne pour :
- ORANGE, avec 12.559.569 lignes, une croissance de 1,88% de son parc des lignes ;
- EXPRESSO, avec 3.735.527 lignes, une hausse de 0,18% de son parc des lignes ;
- FREE, avec 5.312.580 lignes, une croissance négative de 0,95% de son parc des lignes.
HAYO, l’opérateur de Service Universel opérant dans la région de Matam enregistre un parc de 26.541 lignes de téléphonie mobile.
PROMOBILE, l’opérateur de réseau mobile virtuel du Sénégal compte à son actif 607.673 lignes au troisième trimestre 2023 avec une hausse de 17,90% de son parc.
Le parc de lignes prépayées s’élève à 21.889.688 lignes au cours de ce trimestre, en hausse de 1,41%. Le parc post payé a connu également une hausse de 7,05% et s’établit à 352.202 lignes en fin septembre 2023.
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées dont le parc de lignes représente 98,42% du parc de lignes de téléphonie mobile. La part des lignes post payées dans le parc total de téléphonie mobile est de 1,58% au cours de ce trimestre.
Sur le segment prépayé, l’évolution du taux de pénétration est corrélée à celle du parc global de lignes de téléphonie mobile et s’élève à 121,39%, en baisse de 0,29 point, comparé au trimestre précédent. Il est de 1,95% sur le segment post payé.
La portabilité des numéros, lancée le 1er septembre 2015, constitue un levier de régulation et un instrument de facilitation de la migration des clients d’un opérateur à un autre. Par définition, la portabilité, est la possibilité pour un abonné de changer d’opérateur, en gardant son numéro.
Au troisième trimestre 2023, 520 numéros sont portés par les opérateurs, les statistiques sur la portabilité se présentent comme suit :
- 69,23% des numéros sont portés par ORANGE ;
- 29,04% des numéros portés par FREE ;
- 1,73% des numéros sont portés par EXPRESSO.
Les taux de rejet des demandes de portabilité chez les opérateurs se déclinent ainsi :
- 9,09% pour ORANGE ;
- 16,29% pour FREE et ;
- 50% pour EXPRESSO.
Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en minutes)
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 9,62 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 9,87 milliards de minutes au trimestre précédent, soit une baisse de 2,54%.
En outre, il faut noter une augmentation de 6,78% du trafic en glissement annuel (entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023).
Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (en minute)
L’usage moyen mensuel est de 151 minutes au mois de juillet 2023. Les consommations moyennes mensuelles des mois d’aout et de septembre 2023, s’établissent respectivement à 148 minutes et 136 minutes de communications par client
Evolution mensuelle du trafic SMS sortant et de l’usage moyen sortant des SMS par client
Le trafic SMS est estimé à 537 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 532 millions d’unités le trimestre précédent, soit une hausse de 0,93%. L’usage moyen mensuel des SMS suit la tendance du trafic SMS sortant. Il est en moyenne de huit (8) SMS par client par mois au cours du troisième trimestre 2023.
Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent 78,36% du trafic total SMS au courant du trimestre contre 73,67% au trimestre précédent. Le trafic SMS inter réseaux (hors trafic international) représente 21,26% du trafic SMS. Le trafic SMS sortant vers l’international ne représente que 0,38% à la fin du troisième trimestre de l’année 2023.
Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc du marché.
Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc
La part de marché de l’opérateur ORANGE a augmenté de 0,24 point au cours de ce trimestre et s’établit à 56,47%. FREE à 23,89% de part de marché contre 24,47% au deuxième trimestre. EXPRESSO, qui a perdu 0,22 point de pourcentage au cours de ce trimestre, comptabilise 16,80% des clients de la téléphonie mobile.
Le parc de HAYO représente 0,11% du parc de lignes de téléphonie mobile. PROMOBILE dispose d’une part de marché de 2,73%, en hausse de 0,46 point de pourcentage.
Evolution trimestrielle des parts de marché sur les segments « prépayé et post payé »
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que celles observées sur le marché de la téléphonie mobile.
Sur ce segment, FREE avec 23,73% a observé une baisse de 0,61 points de sa part de marché.
ORANGE détient 56,37%, en hausse de 0,23 point. La part de marché de l’opérateur EXPRESSO représente 17,00%, en baisse de 0,21 point.
Sur le segment du post payé, l’opérateur ORANGE détient 62,15% de part de marché en parc, contre 33,35% de part pour FREE, en hausse de 0,14 point, et 4,50% de part pour EXPRESSO, en baisse de 0,14 point.
Marché de l’ INTERNET
Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL (ORANGE), SAHL (FREE), EXPRESSO Sénégal (Expresso) de Sirius Télécoms Afrique (PROMOBILE) et des FAI (Arc télécom, WAW SAS) sont suivies sur le marché de l’Internet. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des lignes Internet, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs.
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI
Le parc de lignes Internet s’établit à 19.266.179 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 0,28%. Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet (96,52%). Le parc des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) est de 1.162 lignes au troisième trimestre 2023.
Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs
Le parc Internet mobile représente 98,26% du parc Internet global au cours de ce trimestre contre 1,74% pour le parc Internet fixe. Le parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors clé et les clés Internet (box y compris). Le parc Internet fixe est composé des lignes Internet fixe haut débit (ADSL/fibre).
Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs
Le parc ADSL/fibre s’élève à 334.642 lignes au troisième trimestre de l’année 2023. Les abonnements professionnels représentent 10,26% du parc ADSL/fibre, contre 89,74% pour les abonnements résidentiels. Comparé au trimestre précédent, le parc ADSL/fibre enregistre une croissance de 12,86%.
Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet et l’Internet mobile
L’opérateur ORANGE détient 93,24% de part de marché sur le segment des clés Internet, en baisse de 1,23 point de pourcentage.
La part de marché de FREE sur ce segment est de 6,32% au troisième trimestre 2023 contre 0,44% pour EXPRESSO.
Concernant les parts de marché en parc Internet mobile, ORANGE dispose de 65,44%, en hausse de 2,48 points par rapport au trimestre précédent. La part de marché de FREE (25,02%) a augmenté de 0,27 point. Les parts de marché de PROMOBILE (2,19%) et EXPRESSO (7,35%) ont baissé au cours de ce trimestre.
Evolution des parts de marché en trafic Internet
Une part prépondérante du trafic Internet revient à l’opérateur historique (ORANGE), en moyenne 98,51% au cours de la période sous revue. Le reste est réparti entre les autres opérateurs (FREE, EXPRESSO Sénégal, Promobile, FAI).
Source : ARTP
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